系统集成是工业机器人下游应用重要环节。系统集成市场规模是本体3倍,与核心零部件毛利率均在30-40%左右,高于本体10-20%。另外,本土企业基于本土化优势竞争力相较其他环节更大,企业数量***多(超3000家)。
集成商匹配行业应用,聚集长三角、珠三角。1092家工业机器人系统集成商样本数据(收入占比超85%),区域集中现象明显,汽车、3C电子制造集聚的珠三角、长三角,也是系统集成商集群的核心区域,占比近70%。
本土集成商占比96%。得益于本土服务优势,中国系统集成市场本土企业占比96%,***代表集中在汽车及3C领域,如杜尔涂装、四川成焊宝玛、天津福臻、上海君屹、博众精工等。
***/非***集成商大致对半,外资本体以***集成为主。1092家系统集成商样本,***/非***占比为52%和48%。中小集成商大都是非***,***集成商中外资***占主导,545家是机器人外资企业***。
行业、工艺覆盖齐全,不断长尾化。903家样本数据,汽车、3C、食品饮料、***占比为63.5%、41.20%、20.6%、12.6%;工艺环节,在汽车、3C电子、食品饮料等行业几乎全覆盖;另外行业、工艺不断向长尾渗透。
本土、外资集成商竞争分析:从低端向***不断渗透突破
工艺结构:搬运码垛等低端工艺,本土占据***主导;装配拣选焊接等中端工艺,本土占据优势;喷涂、视觉监测AOI等***工艺,本土不断渗透;行业结构:汽车行业外资主导,国产从焊装开始突破;3C电子国内集成商与外资同台竞争;其他长尾市场本土集成商占据主导。***机会:系统集成洗牌期,细分龙头强者恒强
行业洗牌期,细分龙头强者恒强。2018年汽车、3C景气度下滑,进入行业洗牌期。基于资源整合能力、行业理解积累和资金规模三大核心竞争力,我们认为长尾集成商将不断淘汰出局,细分行业龙头将强者恒强。
众所周知，***是我国制造业龙头老大，更是电子行业的代工龙头，是智能手机生产的代名词，以致于苹果之后，很多智能手机厂商也绝大多数会选择***来代工生产。但是近日，有消息报道，***今后的***将放在机器人以及自动化上。
“机器换人”是大势所趋
***一直以来作为中国舆论的焦点，早前的员工跳楼事件，层出不穷，这都是由于劳动力短缺等问题而引发的现实事件。
随着人口红利的上升，“机器换人”逐步被引到风口浪尖上。不管是从成本还是未来发展来说，“机器换人”是不可避免的，***也不例外。
首先面对劳动力和人工成本等压力，各企业都希望能通过机器人来减少公司成本，摆脱对不可持续的廉价劳动力的依赖，提高产业线上的生产效率。
其次，中国在内的***好几个***都在大力推行工业自动化产业升级转型，这是整个产业发展的趋势。在互联网业态下，电子智能必然朝着信息化、智能化、绿色化的方向发展，工业机器人、自动化设备是实现智能制造的重要载体。
自2011年，就有消息称***就构想了“百万机器人”计划，预计投入100万台的机器人部署到工厂中，用机器人去替换那些较***或重复性高的工作。目前，***已设有7座“关灯工厂”，即无任何人工，完全通过智能机器人自己工作。
***的机器人计划，从代工厂转型切入自动化，到开辟市场迁移生产基地，再到深化自动化研发生产，这一系列举措，无一不是制造业发展风向标。
稳步发展的自动化布局
要解决劳动力问题，就只有走加大自动化，机器换人的路。***在自动化布局上，分为三大步：
***步，针对过于***的岗位或者人类员工不愿从事的工作设置自动化工作站。
第二步，实现整个生产线的自动化。
第三步，实现整个工厂的自动化，只保留少数人类员工负责监督生产、管理物流，并部署测试及视觉检查工作。
多年来，***一直深耕生产自动化。早前，***曾公开表示，在2014年装配100万台机械臂，预计5到10年内，完成首批自动化的工厂，2020年完成30％的中国工厂自动化覆盖。到目前为止，***已经部署和研发生产“Foxbot”工业机器人大约4万台，其生产速度每年达1万台。这些机器人可以执行按压、印刷、抛光、包装以及测试等20多项工作任务。另外，***还在钻研***机器人领域。
工业机器人自动化发展趋势
近几年来，人们一直在说智能制造、自动化生产。
例如Uber开始研发无人驾驶汽车；谷歌意欲通过无人驾驶取代各城市的出租车；日立生产能跟人类沟通的***机器人；麦当劳等各餐厅出现自助点餐台；MomentumMachines的公司开发的制作汉堡机器人；Zume研发的制作匹萨的机器人等等。类似的生产机器人还有很多很多。
机器人产业已成为各行业市场的主流，其中机器人系统集成处于上游阶段。据相关数据显示，整个中国机器人的相关企业有428家，其中系统集成商占88％，而在***工业机器人集成中，“搬运”机器人占比***大。
工业自动化系统集成打造的目的就是智慧工厂，尽管自动化的门槛较高，但随着技术发展，
人工智能的普及，将为整个科技行业、新制造业带来更大的突破点。
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